擇爾裕智慧+是杭州擇爾裕信息技術有限公司打造的手機投資軟件,擁有智能營銷、智能分析、智能診斷、智能服務、智能配置、智能解套六個智能功能,可以解決理財經理在營銷及服務客戶過程中所有問題。
1、智能診斷——個基診斷:通過業績表現、基金經理等方面點評基金,并給出適用人群,給出理財經理銷售的方向。
2、智能診斷——賬戶診斷:通過客戶年齡、投資風格,持倉信息等維度給出該客戶的賬戶診斷報告(包含資產配置、持倉基金數量、同質化分析、基金調整建議等方面的
建議),根據賬戶診斷報告,理財經理可以輕松便捷的發現銷售機會。
3、智能營銷——新基金:為理財經理提供一套新基金的營銷方案(定贏計劃),有效的為客戶解決了選時和選基的難題。
4、智能營銷——持營基金:通過對理財經理名下所有客戶的賬戶進行診斷分析, 挑選出適合持營基金的客戶進行銷售。直接的給理財經理提供銷售機會。
5、智能營銷——定投計劃:通過驗證的方式提供一種基金銷售方式(定投計劃),解決了理財經理在市場的各個點位都可以銷售基金的問題。
6、智能服務:系統為理財經理提供了及時的、高效的、客戶營銷服務
7、專家在線:擇爾裕金融的專家老師團隊通過系統提供了專業的、全面的基金分析服務。
v3.0.42:
版本升級說明:
杭州中信定制功能升級
v3.0.40:
版本升級說明:
1、新增新發基金一頁通
2、個基診斷優化
3、賬戶診斷優化
4、組合診斷優化
5、定制版部分功能優化
v3.0.39:
1、定制化部分分行銀行專區模塊
2、增加交易類型
3、更新部分sdk版本